在股市的低迷时期，岩松投研圈曾多次深入分析了那些在两年内大幅下跌的优质公司，包括彤程新材和南大光电，它们均属于光刻胶概念的行业龙头。半导体周期性明显，行业通常每3-5年经历一轮周期。目前，行业正处于调整阶段，预示着新一轮周期即将来临。
彤程新材，自2020年股价启动后，曾在一年内涨幅近5倍，但随后大幅下跌，至今跌幅约60%。其主营业务涉及橡胶助剂和电子材料，其中橡胶助剂占比77%，是公司主要收入来源。光刻胶业务方面，公司在KrF和ArF光刻胶上取得突破，预计2024年将逐步放量。公司计划深耕橡胶助剂和电子材料，未来市场前景看好。
南大光电股价曾在2020年飙升600%，随后调整，目前跌幅60%。公司业务涵盖电子特气、前驱体材料和光刻胶，其中电子特气需求强劲，光刻胶领域正逐步实现国产替代。2024年，公司计划加大研发投入和产能扩张，目标是成为国际一流的电子材料企业。
总结两家公司的业绩和估值，尽管过去股价经历了大幅度的波动，但随着行业周期和公司战略调整，它们的未来增长潜力和市场占有率提升空间较大。然而，投资者在追逐概念股时，应保持理性，警惕市场炒作，关注公司的基本面和市场前景。
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回答时间：2025-01-05 00:30
